Мировой рынок мебели: потенциал, тенденции и рекомендации по развитию.
2026-01-25
ЧАСТЬ 1. Размер и потенциал мирового рынка мебели
1.Рынок мебели вступает в фазу стабильного роста, с сильным импульсом от трансграничной электронной коммерции
Согласно данным нескольких крупных исследовательских институтов, текущий размер мирового рынка мебели составляет около 600 миллиардов долларов США, наблюдается замедление роста, но долгосрочная тенденция роста остается неизменной. Согласно данным Statista, объем мирового рынка мебели в 2024 году составил 699,29 млрд долларов США и, по прогнозам, увеличится до 729,73 млрд долларов США в 2025 году. С 2025 по 2030 год объем рынка продолжит расти со среднегодовым темпом роста в 2,78%, достигнув 836,77 млрд долларов США к 2030 году. По данным Global Market Insights, объем мирового рынка мебели в 2024 году составил 666,5 млрд долларов США, увеличившись до 693,8 млрд долларов США в 2025 году, и, по прогнозам, вырастет до 1,09 трлн долларов США к 2034 году со среднегодовым темпом роста в 5,20% в период с 2025 по 2034 год. Fortune Business Insights прогнозирует, что объем мирового рынка мебели составит 597,71 млрд долларов США в 2025 году и достигнет 878,14 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста в 2,20%. 5,65% в течение прогнозируемого периода. Между тем, движущая сила трансграничной электронной коммерции становится все более заметной. Согласно статистике Statista, мировой рынок электронной коммерции мебели достиг 283,31 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 435,99 млрд долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста 8,17% в период с 2025 по 2029 год, что превышает общий темп роста рынка на 5,39 процентных пункта и демонстрирует сильный стимулирующий эффект.
Рисунок 1. Размер мирового рынка мебели, 2018-2030 гг. (включая прогнозы). Источник данных: Statista. Источник изображения: Statista.
2.Северная Америка лидирует как по размеру, так и по темпам роста; развитые рынки демонстрируют высокий потенциал роста.
В региональном разрезе Северная Америка лидирует как по размеру, так и по темпам роста. Данные Statista показывают, что в 2024 году размер североамериканского рынка мебели составил 263,37 млрд долларов США, что составляет 37,66% мирового рынка. Прогнозируется, что к 2025-2030 годам он вырастет с 281,5 млрд долларов США до 347,98 млрд долларов США со среднегодовым темпом роста 4,33%, что на 1,55 процентных пункта выше среднемирового показателя. За тот же период объемы мебельного рынка в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 210,2 млрд долларов США и 150,63 млрд долларов США соответственно, что составляет 30,06% и 21,54% мирового рынка. Что касается темпов роста, ожидается, что в течение следующих пяти лет темпы роста в обоих регионах будут ниже среднемировых. На европейском рынке потребители предпочитают мебель для гостиной, особенно минималистичный дизайн, высокую функциональность и экологичность. На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона основными категориями товаров являются мебель для гостиной, предметы домашнего декора и мебель для спальни.
В масштабах всей страны мебельный рынок США значительно опережает остальные. Данные показывают, что объем рынка мебели в США в 2024 году составил 236,767 млрд долларов, увеличившись до 253,424 млрд долларов в 2025 году и достигнув 314,101 млрд долларов в 2030 году, при среднегодовом темпе роста в 4,39% с 2025 по 2030 год. На рынке США потребители высоко ценят диваны, матрасы и мебель для спальни, сочетающие комфорт и практичность. За пределами США объем рынка мебели в других странах составляет менее 100 млрд долларов. Китай, занимающий второе место, имел объем рынка мебели в 2024 году в 87,306 млрд долларов, что составляет менее 40% от объема рынка США. С точки зрения потенциала роста, в отличие от других отраслей, пять стран с наибольшим потенциалом роста на мировом рынке мебели — это в основном развитые страны Европы и Америки, при этом Канада демонстрирует самый быстрый рост. Согласно данным, объем канадского рынка мебели в 2024 году составлял 17,485 млрд долларов США, увеличившись до 18,871 млрд долларов США в 2025 году и достигнув 23,857 млрд долларов США в 2030 году, при этом среднегодовой темп роста с 2025 по 2030 год составил 4,80%.
Рисунок 2. 10 стран-лидеров по объему мирового рынка мебели в 2024 году (единица измерения: млрд долларов США). Источник данных: Statista. Источник изображения: создано самостоятельно на основе данных Statista.
Рисунок 3. 10 стран с наибольшим потенциалом роста на мировом рынке мебели, 2025-2030 гг. (прогноз). Источник данных: Statista. Источник изображения: создано самостоятельно на основе данных Statista.
Стоит отметить, что с точки зрения развития мирового рынка электронной коммерции мебели, более десятка стран уже имеют долю рынка электронной коммерции, превышающую 40%, включая Китай, Аргентину, Индонезию, США, Филиппины, Перу, Вьетнам, Южную Корею, Японию и Нидерланды. Среди них Китай, Аргентина и Индонезия имеют долю рынка электронной коммерции в размере половины или более, что делает электронную коммерцию крупнейшим каналом продаж мебели в этих трех странах. Кроме того, многие страны с развивающейся экономикой имеют значительный потенциал роста на своих рынках электронной коммерции мебели, включая Иран, Бангладеш, Турцию, Саудовскую Аравию, Малайзию, Казахстан и Таиланд, во всех из которых ожидается двузначный темп роста в течение следующих пяти лет.
3.Рынок мебели для гостиной является крупнейшим, а рынок мебели для спальни демонстрирует значительный потенциал роста
С точки зрения сегментации рынка, глобальный рынок мебели можно разделить на несколько основных сегментов в зависимости от сценариев использования, включая мебель для гостиной, предметы интерьера, мебель для спальни, мебель для кухни и столовой, осветительные приборы, мебель для улицы, мебель для дома и офиса, а также детскую мебель. Согласно данным Statista, мебель для гостиной является крупнейшим сегментом с долей рынка около 30%, за ней следуют предметы интерьера и мебель для спальни, на долю которых приходится 17,09% и 15,84% соответственно.
Рисунок 4. Доля мирового рынка мебели по сегментам в 2024 году. Источник данных: Statista. Источник изображения: Самостоятельно создано на основе данных Statista.
В частности, рынок мебели для гостиной является крупнейшим, в то время как рынок мебели для спальни растет быстрее всего. Что касается мебели для гостиной, данные показывают, что объем мирового рынка в 2024 году составил 204,65 млрд долларов США, увеличившись до 213,55 млрд долларов США в 2025 году и достигнув 249,2 млрд долларов США в 2030 году, при среднегодовом темпе роста 3,14% в период с 2025 по 2030 год. Среди них лидирующие позиции по объему и темпам роста занимают кресла и диваны. Объем мирового рынка мягкой мебели и диванов в 2024 году составил 104,19 млрд долларов США, что составляет 50,91% рынка мебели для гостиных, и, по прогнозам, вырастет до 129,58 млрд долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 3,70%, что сделает его крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом. В секторе мебели для спален объем мирового рынка достиг 110,75 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись до 115,76 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнув 135,69 млрд долларов США в 2030 году со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 3,23% в период с 2025 по 2030 год, что превышает среднемировой темп роста на 0,45 процентных пункта. Среди этих сегментов наибольший потенциал роста демонстрирует рынок постельных принадлежностей. В 2024 году объем мирового рынка постельного белья составил 39,71 млрд долларов США, что составляет 35,86% рынка товаров для дома, и, согласно прогнозам, к 2030 году он вырастет до 50,11 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста в 3,71% в период с 2025 по 2030 год, что выше темпов роста других категорий товаров. Кроме того, в сегменте товаров для дома ковры демонстрируют сильную динамику роста. Данные показывают, что объем мирового рынка ковров в 2024 году составил 45,02 млрд долларов США, что составляет 37,68% рынка товаров для дома. Прогнозируется, что к 2030 году он достигнет 55,24 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста в 3% в период с 2025 по 2030 год, что выше темпов роста других категорий товаров.
ЧАСТЬ 2. Текущее состояние мебельной промышленности моей страны
1.Стабильный масштаб, замедление роста рынка
Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий об операционной выручке крупных мебельных предприятий, в период с 2018 по 2024 год, под влиянием спада в сфере недвижимости, выручка мебельной промышленности моей страны колебалась, но общая выручка отрасли по-прежнему оставалась выше 650 миллиардов юаней. В 2024 году операционная выручка крупных мебельных предприятий в моей стране составила 677,15 миллиардов юаней, что на 0,40% больше, чем годом ранее. За тот же период, благодаря выплатам по программе обмена потребительских товаров, розничные продажи мебели предприятиями, превышающими установленный размер, в моей стране достигли 169,11 миллиардов юаней, что на 3,60% больше, чем годом ранее. С точки зрения рынка, в будущем ожидается сохранение тенденции роста. По прогнозам Euromonitor, среднегодовой темп роста (CAGR) рынка мебели для дома в моей стране составит 1,68% в период с 2024 по 2029 год. Statista также прогнозирует рост рынка на 2,51% в течение следующих пяти лет, сохраняя тенденцию к росту. Согласно предварительным прогнозам Научно-исследовательского института промышленности Цяньчжань, среднегодовой темп роста выручки крупных мебельных предприятий в моей стране составит 3,50% в период с 2024 по 2029 год, достигнув прогнозируемой выручки в 871,6 млрд юаней к 2029 году.
Рисунок 5. Статистика операционной выручки мебельной промышленности Китая (2018-2024 гг.) (100 млн юаней)
Источник данных: Министерство промышленности и информационных технологий
Источник изображения: Собственное изображение на основе данных Министерства промышленности и информационных технологий
С точки зрения сегментированного рынка, согласно данным Statista, наибольшую долю на мебельном рынке страны занимает мебель для гостиной — 36,67%, за ней следуют предметы домашнего декора и мебель для спальни — 21,78% и 15,03% соответственно, занимающие второе и третье места соответственно. Что касается мебели для гостиной, данные показывают, что объем рынка в нашей стране достиг 32,02 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, продолжит расти со среднегодовым темпом роста 2,66% в период с 2025 по 2030 год. Среди них особенно популярны кухонные шкафы, тумбы под телевизор и журнальные столики. Перспективы рынка мебели для дома и офиса также многообещающие. Согласно данным, объем рынка в моей стране достиг 4,12 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 4,31 млрд долларов США в 2025 году, достигнув 5,25 млрд долларов США к 2030 году, при среднегодовом темпе роста 4,02% в течение прогнозируемого периода, что позволит ему занять лидирующие позиции на сегментированном рынке.。
Рисунок 6. Доля рынка мебели в Китае по сегментам в 2024 году
Источник данных: Statista
Источник изображения: Собственное изображение на основе данных Statista
2.Низкая рыночная концентрация, предприятия в основном сосредоточены в восточной прибрежной зоне
В целом, рыночная концентрация мебельной промышленности моей страны низкая, и китайские предприятия доминируют на рынке. Согласно статистике Euromonitor, в 2024 году CR5 и CR10 мебельной промышленности моей страны составили 7% и 11,30% соответственно, что на 1,50 и 2,20 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Общая рыночная концентрация низкая, и рост относительно медленный. Между тем, в топ-10 компаний мебельной индустрии моей страны входят Oppein Home Furnishings, KUKA Home Furnishings, Sophia Home Furnishings, Man Wah Holdings, Alibaba Shunlin Furniture (Lin's Home Furnishings), Opple Lighting, IKEA, Mousse Furniture, Sleemon и Shangpin Home Collection. За исключением IKEA, все остальные — китайские предприятия. По объему выручки Oppein Home Furnishings, KUKA Home Furnishings и Sophia Home Furnishings занимают лидирующие позиции, превысив отметку в 10 миллиардов юаней. Финансовые отчеты показывают, что в 2024 году выручка Oppein Home Furnishings, KUKA Home Furnishings и Sophia Home Furnishings составила 18,925 млрд юаней, 18,48 млрд юаней и 10,494 млрд юаней соответственно.
В региональном разрезе мебельные компании моей страны в основном расположены в восточных прибрежных регионах провинций Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу и Шаньдун. Что касается количества крупных предприятий, то в 2024 году по всей стране насчитывалось 7459 крупных мебельных компаний, из которых 1838 находились в Гуандуне, а 1153 — в Чжэцзяне, что составляет 24,60% и 15,46% от общего числа по стране соответственно. По данным из Цичача, в 2023 году Гуандун, Цзянсу, Шаньдун и Чжэцзян занимали первые четыре места по количеству зарегистрированных мебельных компаний: 181 200, 136 700, 113 900 и 90 700 компаний соответственно. Среди них, город Леконг в городе Фошань провинции Гуандун известен как «столица мебельной торговли Китая», насчитывающий более 30 000 предприятий, связанных с цепочкой мебельной промышленности, и создавший высокоэффективную операционную систему, охватывающую весь процесс от закупки сырья, проектирования и исследований и разработок, производства и изготовления до логистики и дистрибуции. В то же время, местные предприятия делают упор на создание брендов, создав почти 26 000 независимых торговых марок. Примечательно, что в городе Леконг также находится международный выставочный центр мебели, признанный достопримечательностью 4-го уровня, и длинная улица мебельных рынков общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, которая сейчас превращается в крупнейший мебельный рынок в Китае и даже в мире.
Экспорт мебели продолжает расти, и зарубежная экспансия становится ключевым фактором роста ведущих предприятий в условиях этой тенденции. Что касается экспорта, то, согласно статистике Главного таможенного управления, экспорт мебели и комплектующих из нашей страны в 2024 году достиг 483,034 млрд юаней, что на 7% больше, чем годом ранее. В плане экспортных рынков, экспорт нашей страны во многие европейские и американские страны быстро рос. Данные показывают, что в 2024 году экспорт мебели в США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию и Мексику составил 66,3 млрд юаней, 13,7 млрд юаней, 10 млрд юаней, 7,5 млрд юаней, 6,7 млрд юаней и 3,5 млрд юаней соответственно, что представляет собой рост на 6,04%, 12,90%, 30,71%, 8,20%, 15,52% и 26,68% по сравнению с предыдущим годом, демонстрируя относительно быстрый рост. В плане категорий продукции, мебель для сидения пользовалась особой популярностью на зарубежных рынках. Данные показывают, что в 2024 году экспорт моей страны мягкой мебели с металлическим каркасом, мягкой мебели с деревянным каркасом, недеревянных кресел с регулируемой высотой и деревянных кресел с регулируемой высотой составил 122,312 млрд юаней, что составляет 25,32% от общего объема экспорта мебели. Все четыре типа мебели продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом, при этом наибольший рост (23,94%) показали деревянные кресла с регулируемой высотой. Между тем, экспорт нескольких категорий мебели также показал сильный рост, включая пружинные матрасы, деревянную мебель для спальни, металлическую мебель для офиса, бамбуковую мебель, деревянную мебель для кухни, деревянную мебель для офиса и пластиковую мебель, при этом темпы роста экспорта по сравнению с предыдущим годом превысили 14%.
С точки зрения выхода мебельных компаний на глобальный рынок, зарубежная экспансия стала важнейшим двигателем роста выручки ведущих мебельных компаний в условиях тенденций. Как опытные игроки на рынке внешней торговли, начавшие осваивать зарубежные рынки в начале XXI века, многие мебельные компании постепенно выросли и процветали благодаря быстрому росту экспортного бизнеса. Даже сегодня зарубежная экспансия остается ключевым фактором роста выручки для мебельных компаний. Согласно финансовым отчетам 100 зарегистрированных на бирже мебельных компаний за 2024 год, среди 25 компаний, на долю которых приходилось более 50% зарубежного бизнеса, 76% достигли положительного роста; среди 52 компаний, на долю которых приходилось от 0 до 50% зарубежного бизнеса, 42% достигли положительного роста; и среди 23 компаний, не имеющих зарубежного бизнеса, только одна достигла положительного роста выручки. Между тем, китайские мебельные компании все больше делают упор на расширение бренда за рубежом и активно изучают диверсифицированные пути, включая создание трансграничных платформ электронной коммерции, строительство зарубежных производственных баз и организацию зарубежных складов, тем самым создавая глобальную систему поставок для ускорения глобализации бренда. Например, компания Henglin Furniture, ведущий китайский производитель мебели, выходящий на мировой рынок, успешно добилась роста выручки вопреки общей тенденции в 2024 году, используя преимущества двух основных сегментов бизнеса: трансграничной электронной коммерции и собственных брендов. Финансовые отчеты показывают, что в 2024 году выручка Henglin Furniture впервые превысила 10 миллиардов юаней, достигнув 10,238 миллиардов юаней, что на 28,6% больше, чем годом ранее, при этом выручка от зарубежных продаж составила 9,886 миллиардов юаней. Примечательно, что значительные инвестиции компании в диверсифицированные каналы продаж через электронную коммерцию привели к росту онлайн-продаж на 196,47% в 2024 году; также были достигнуты значительные успехи в построении бренда: выручка от продаж под собственным брендом достигла 5,94 миллиардов юаней в 2024 году, впервые превысив выручку от продаж OEM-продукции на 53,86%, что является выдающимся достижением.
ЧАСТЬ 3. Рекомендации по будущему развитию мебельной промышленности моей страны
1.Сосредоточение внимания на создании системы исследований и разработок и постоянном повышении «инновационного содержания» продукции
В настоящее время мировой рынок мебели переживает значительное замедление роста. Новое поколение потребителей также предъявляет более высокие требования к модному дизайну мебели, многофункциональности, интеллектуальным функциям, экологичности и персонализированному опыту. Эти новые тенденции требуют от компаний постоянного повышения инновационных возможностей для достижения долгосрочного развития. Поэтому компаниям следует уделять приоритетное внимание созданию комплексной системы проектирования и исследований и разработок, активно участвовать в межотраслевом сотрудничестве с технологически продвинутыми компаниями и внедрять передовые технологии, такие как ИИ, для содействия разработке продукции, постоянно повышая инновационное содержание продукции и тем самым повышая конкурентоспособность на рынке.
2.Сосредоточение внимания на европейском и американском рынках и углубление потенциала роста рынка
В настоящее время ключ к способности некоторых ведущих китайских мебельных компаний преодолевать экономические циклы заключается в их постоянных усилиях по выходу на международные рынки и активном продвижении интернационализации бренда. Между тем, в глобальном масштабе наибольший потенциал роста имеют мебельные рынки развитых стран Европы и Америки, а рынки электронной коммерции мебели в некоторых развивающихся странах также демонстрируют значительные перспективы развития. Поэтому китайским мебельным компаниям следует активизировать усилия по выходу на зарубежные рынки, сосредоточившись на перспективных рынках развитых стран Европы и Америки, а также некоторых развивающихся странах, активно разрабатывая новые бизнес-модели, такие как трансграничная электронная коммерция и зарубежные склады, и глубоко изучая потенциал роста зарубежных рынков. 3. Уделять особое внимание построению бренда и ускорять темпы зарубежной экспансии. В условиях нынешнего глобального рынка с растущей неопределенностью мебельные компании должны активно расширять свою деятельность за рубежом, чтобы повысить устойчивость и увеличить добавленную стоимость продукции. Для формирования сильного международного имиджа бренда компаниям следует активно регистрировать зарубежные товарные знаки и использовать основные зарубежные платформы социальных сетей и влиятельных лиц для постоянного распространения истории своего бренда, закрепляя его образ в сознании потребителей. Сосредоточившись на продукте, услуге и продвижении, компании могут постоянно повышать лояльность зарубежных клиентов, что поможет им эффективнее расширяться на зарубежные рынки.
